发布机构：汽车品牌科技研究中心
RA中国汽车改装行业联盟
RA上海国际汽车改装博览会组委会
发布人： 秦国(RA联盟秘书长)
发布时间：2014年10月11日
总序：
一、自2005年起，我国汽车改装市场历经十年，逐步从地下走向地面;从小众走向广泛;从局部走向多部;从单一走向多元。
二、其间，改装的内涵及外延均得到了明显扩大，产业链不断拉长、加宽;市场接受度、参与度逐年增强，市场规模在迅速扩大。投资主体及资本方式发生巨变。市场集中度缓慢形成。
三、综合看来，我国改装产业仍处于低水平发展阶段、行业抗风险能力很弱、稳健型资本极度缺乏。
四、趋势总结：
1、发展形式方面：已经从螺旋式发展走向曲线上升式发展。政策面对改装的限制减少，需求面的拉动在增强。
2、产业格局：从起步混跑阶段进入方阵划分阶段。未来两年是产业格局划分的关键时期。
第一版块：中国汽车改装行业十年总结
一、产业基础基本形成：
需求、投资、生态是一个产业基础形成的三个指标;
1、十年来，我国改装的需求规模在激增，2013年市场规模达到100亿量级。市场主要集中在直辖式及发达省会城市。
2、十年来，市场投资规模逐年递增，递增幅度超过20%，近三年幅度更大，2013年市场新入资本30亿以上。
3、产业生态初步形成：从产品研发到最终用户服务，产业分工越来越细，市场渐趋成熟。目前的产业链结构是呈梭形，两头小，中间大。设计少、研发少，品牌少，贸易流通热。
二、产业版块日渐清晰：
整车改装、改装贸易、配件生产、售后改装等多种产业模块经过十年的此消彼长，已日趋清晰。分车型、分用户、分区域特点的细分市场越来越多，各版块已形成独立的文化及消费基础。
三、产业整体处于中下端水平：
1、市场规模虽有提升，但绝对规模仍然很小，行业整体处于低水平竞争，产品同质化程度较高，经营模式及渠道单一。造成行业整体盈利能力处于中下端水平。
2、虽有大量资本进入，但多是周期在6个月至12个月的短线热钱，投资者的忍耐期很短。大多资金流向贸易方向，而在研发、品牌、渠道方面投资规模很少。
四、RA联盟在产业发展中的作用
1、RA联盟最早创立了独特的产业综合理论体系，发表论文近百篇，从不同角度分析引导中国式的产业模式。根据中国市场特点，首创改装市场体系划分，将行业按经营特点进行分类。(生产型改装、贸易型改装、消费型改装，这种行业划分已被相关政府部分广泛使用)
另一方面，联盟确立了欧洲模式为中国市场最值得借鉴的市场发展模式，即整车改装。这是综合了政治、经济、人文、体制等各方因素得出的结论。
2、十年间，联盟15次带团出国进行商务访问及行业交流。
3、召开20次行业专题会议，研讨改装行业法规。
4、支持、主办、协办汽车改装专业市场，如酷车小镇、博大、张家港保税区汽车改装产业园。这些改装专业市场对行业发展的意义重大，国外是没有这种集中的市场，这就是中国特色，集群化的市场模式一直以来都是中国产业发展的巨大引擎。
5、走访500家改装企业，为120家企业提供发展支持，深度服务企业数量过到60家。
第二版块：2013年度行业总体表现
一、基本情况：
1、从业企业总计6000家，包括主机厂(原厂小众定制)、贸易商(4S)、部件生产商、零售服务店、俱乐部、商务改装厂(再制造工厂)
2、2013年全年改装产值：100亿人民币，其中商务定制及整车进口占70%。消费型改装占比很少。
3、行业集中度情况：高端商务定制、改装整车进口、改装零部件进口、改装服务店四大版块形成市场的主体架构。
二、法规环境
三年内针对消费型改装的法规仍不可能出台，其标志是我国必须建立常态化、标准化的车辆安全检测制度及改装车备案制度。这需要两个前提：1、主机厂规模化的介入;2、二线城市市场需求崛起。
三、生产型改装情况：
2013年以奔驰威霆、GMC、考斯特为主流的商务改装总量为7500台，改装产值接近50亿。2014年应该还会增加。这一版块存在的问题：同质化严重、价格战激烈、缺少品牌及设计、车型品类少。
四、贸易型改装：
2013年以贸易方式进口的改装整车、定制车不足2000台，总值20亿(不包括以改装名义进口的整改车辆)，这些改装整车多采取小批量进口方式。
五、消费型改装：
2013民间改装市场增长明显，这主要得益于市场需求的拉动。但真正赢利的企业很少。
六、销售渠道情况：
自建渠道、合作渠道，而近两年来，汽车销商包括4S店、3S店渐成重要渠道。
七、代理制仍然成为品牌可持续发展的制约。
八、产业链发展严重失衡。
九、行业整体脆弱，抗风险能力极差。
第三版块：未来三年市场总体趋势
一、综合政策走势：
宏观政策表明减少政府许可是一种趋势;知识产权保护提上日程;消费者维权范围扩大;改装方面的民事官司曾上升势态，涉及安全，环保、品质等，因此市场开始进入宽进严出阶段。
二、市场真正进入混战时期，半充分竞争时代来临。
三、投资情况：
1、稳健型资本、长效型资本开始介入，这是一个好的信号，自主品牌整车改装有望领跑市场。
2、转型资本进入：4S店资本、贸易资本、上市资本、制造业资本都已开始进入，为市场带来活力。
四、哑玲型产业链结构将逐步成形。设计及品牌，会成为市场可持续发展新动力。
五、多元化的产品结构形成。改装无上限，价格战会拉低行业赢利能力。降一万山穷水尽、涨一万海阔天空。
六、产业链分工日趋精细，专家型企业才能立于不败之地。
七、整合式营销、竞合式营销、网络营销、自媒体营销将被广泛认可及应用。
八、市场需求将出现两极分化、订制化时代来临。
九、市场短期热点：内饰改装、外观改装、商务定制、越野改装仍然是明年的改装主流。
1、新材料应用不断出现(碳纤、钢琴漆、镀金、安全玻璃等)
2、设计风格百花齐放(不再只是升级，而是根据客户需求搭配。
3、跨界需求增加(越野改内饰、商务改外观、豪华趋向简约、安全重视增加)
总结：
横看成岭侧成峰，大改小装各不同，
不识市场真面目，只缘趋势未看清。
协作升级与引导，行业发展需共同，
RA联盟搭平台，推动产业创繁荣!!
