房车营地是西澳大利亚州旅游中最重要的基础设施。当地、州际和国际旅游者每年使用近500万个夜晚车位,他们在开启享受游历这个广阔国家的旅程时,在房车营地和露营场所花费16,300万美元。
房车营地对旅行者和游客来说是重要的基础设施,特别在西澳大利亚地区,陆路旅游是穿行于散落在西澳大利亚州景点之间的唯一可行方式。相比其他形式的住宿,在澳大利亚的旅游者多以房车或露营方式度过夜晚。
以房车和露营方式过夜的数量在过去10多年间保持稳定,房车营地和露营场所提供了一系列住宿选择和其他旅游服务,以满足不同旅游者的要求。
全国范围内,旅游者使用房车营地和露营场所的花费每年约10.31亿美元,创造大约10,650个工作机会。据调查,截至2011年6月,有5,299,000 名游客在西澳大利亚州过夜。这些人中508,000名即国内游客总数的10%在房车营地或商业露营场所过夜,总过夜数为3,431,000 晚。这些游客中291,000名即国内过夜游客的5%在房车或私有营地过夜,数量超过1,539,000晚。
国际游客调查表明2011年约有71,000名国际游客于房车或露营场所过夜882,00晚,此数据在过去5年变化不大。
根据美国知名行业信息分析公司IBIS World,西澳大利亚州国内、国际房车和露营旅游住宿市场份额分别为10%和11%,占国内房车和商业露营场所的11.2%和全国人口的9.8%。
在过去十年,西澳大利亚州已有大量房车营地关门,因为土地价值和经营成本不断升高使房车营地收益比相对其他土地使用形式更低。一些传统的房车营地已转变为永久且实惠的住宿处,或“时尚生活村庄”,另一些则开发为更高级或住宅式住宿处。
为在一定程度上应对这些问题,西澳大利亚州政府经济和工业议会常务理事会于2009年着手对西澳大利亚州房车营地和露营场所的规定、使用和管理进行调查,对这些问题调查提出57项建议。
2010年5月25日,政府提交了调查结果,这为西澳大利亚州房车营地和露营场所的未来发展指明了方向。调查揭示了利益相关者优先次序与需求认知之间的巨大分歧、对房车和露营场所的潜力和将来应该提供的基础设施问题存在矛盾观点。调查中很多急需的变化仍未实施,部分源于问题的复杂性,缺少多级政府合作以及解决该问题需要的文化转变所带来的困难。
西澳旅游局和其他部门须合力推动所需的转变以克服一些根深蒂固的障碍,这些障碍阻碍着本领域的发展。澳大利亚其他州政府正在考虑改革,特别是改善共有土地露营的管理、费用、基础设施等方面。若西澳州不能满足消费者需求,而只是维持现存房车营地供应,他们将进一步落后于作为竞争对手的其他旅游风景。
本报告提供的西澳大利亚州房车和露营供需分析是当前状况的写照,并探究本地区新房车和露营基础设施发展的障碍和机遇。问题分为不同类别——消费者、产业和政府。对消费者来说,在高季节性需求期房车和露营地的可用性和成本是主要问题。对许可房车营地之外露营的限制也是主要关注点,特别是使用设备齐全的大型房车的旅游者,他们认为自己应该被允许在所有公共土地上露营。
根据消费者房车和露营会员组织,很多潜在旅游者声称要绕开西澳大利亚州,而去东部各州,因为东部被认为对房车和露营更加“友好”。拥有 60,000会员的澳大利亚露营和房车俱乐部(CMCA)正在积极游说以改变限制性露营管理。尽管未取得俱乐部的正式支持,很多成员联合抵制他们认为“不友好”的城镇,也有联合抵制整个塔斯马尼亚省的讨论,他们认为过度限制不利于他们的生活方式。在“房车”旗帜下,各房车俱乐部组织会员团结在一起,CMCA 取得客观的市场力量。
最近,CMCA 在其成员杂志月刊《漫游者》中声称,若可提供更好的基础设施、安全和保障,其会员中的“免费露营”使用者愿意支付适当费用。
西澳大利亚州房车产业协会(CIAWA)是本州最大的房车营地、休闲车制造和相关设备分配行业组织。同时后者具有明显的消费者意识,房车营地被消费者认为是贸易保护主义,不与市场接触,不能达成期望。很多主要营地连锁店、销售集团和大型独立经营者能够提供卓越的客户服务,且对环境变化十分敏感,一些小规模经营者缺少保持竞争力所需要的技能和专业指示。客户服务、收益管理、成本控制、在线预定和销售技能在本领域并不均衡,房车营地行业急需建立正式的技能培训和任职资格制度。
房车营地经营者的主要问题与不合时宜的限制性规划许可、房车营地和露营场所管理、不公平竞争及经营成本增加相关。还有不断增长的住宅用地和房车营地内员工住宿需求。咨询行业领导者表示,因为优柔寡断、与土地使用和开发审批流程相关的繁文缛节已使本行业临近危机点。
审计揭露出很多问题,包括缺少房车和露营场所数量与类型的精确记录,以及房车营地和露营场所被占用及景点过夜数目统计数据过时(之前由澳大利亚统计局收集和出版)。对预期投资者和开发商而言,这将是主要问题,最新数据(2010年6 月)与进行可行性研究和商业个案研究的直接联系减弱了。
本文详述房车和露营基础设施的管理差距,特别在沿海地区。下列地区的供应和质量相较其需求和预期存在较大差距,因此被列为优先考虑地区:
·埃克斯茅斯 ·巴瑟尔顿
·艾斯伯顿 ·布鲁姆
·鲨鱼湾 ·曼哲拉
·黑德兰港 ·西德比金伯利·卡那封/珊瑚湾 ·墨累河
·罗伯恩/卡拉萨 ·东温德姆金伯利
·埃斯佩兰斯 ·罗金厄姆·奥古斯塔/玛格丽特河 ·菁菁/蓝斯林
·上加斯科因建议的主要目标——使西澳大利亚州成为人们优先选择的房车和露营度假目的地,并通过可持续供应框架满足人们的预期。因为很多令人满意的景点在季节性偏远地区,需要创新思维和方案来匹配供应和需求。其他应注意的是使全体人群的假期选择具有可行性和公平性,增加区域群落的容纳能力和可持续性,探索西澳大利亚州文化和自然旅游胜地。
目前已有许多扩展房车和野营基础设施及提高本州内行业收益的机会,多数情况下,只要更好地利用本州现存基础设施即可,包括国家公园和保护区、农场和田园生活站及路边休息区,其他策略更加复杂,可能涉及需要修改法律。为促进关于相较其东部各州竞争对手,西澳大利亚州应针对克服距离及与旅游相关成本障碍进行创造性讨论,提出长期战略性市场营销概念。
只要可行,该战略可与调查发现和建议以及 2011 年 10 月 20 日经济与产业常务委员会报告第 10 号结合。
战略报告的编制并不受制于改变潜在障碍就能使本部门获益。若期望对当前状况无须进行任何重大变革,战略报告就可实现改进成果,则将导致之后对战略失败的谴责。
战略报告为提出的问题提出可行性解决办法,如下:
建议 1:房车营地和露营场所管理合理化以提高供给满足市场需求
建议 2:增加对土地银行的支持,在可行地方批准土地更多地用于房车营地
开发
建议 3:寻找使用西澳大利亚州保护区房产机会
建议 4:建立公共-私人合作关系提高房车和露营基础设施的提供和维护建议 5:与澳大利亚原住民合作,在其土地上开发房车和露营基础设施建议 6:为当地政府发展房车营地提供更好地指导
建议 7:在本州范围内制定针对游客和支持本行业的大客流政策
建议 8:进一步提高房车和露营部门的技能
建议 9:改进数据以支持决策
建议 10:制定营销战略改善人们对房车和露营部门的观念和在线状态建议 11:确保从矿业的繁荣中获得持续性区域旅游效益
房车营地产业简介
澳大利亚
澳大利亚国内和国际游客调查研究中心估计,2009 年澳大利亚有 820 万名国内游客(4,090 万晚)和 321,400 名国际游客(450 万晚)在房车或露营场所过夜。尽管国内旅游同比下降 6 个百分点,但是过去十年没有重大变化或波动。同时,国际游客在过去十年增长约 1 个百分点,国际游客过夜数量下降 1 个百分点(平均年变化率)。这表明更多的国际房车和露营游客来西澳大利亚州,但是逗留时间缩短。2009 年房车和露营住宿占国内过夜住宿总数的 16%,占国内游客人数的12%。国内房车和露营游客每晚平均花费为 117 美元,国际游客为 115 美元,而其他国内和国际游客的每晚住宿费用分别为 176 美元和 253 美元。
根据IBIS World,“行业主要对国内过夜旅游和国际游客到来的趋势敏感。这源于这些组群的总需求量受家庭可支配收入增长、旅游频率和旅游时间的驱动。因为强汇率,澳大利亚人海外旅游人数持续增加,这也抑制了国内旅游需求。”
2011-2012年,行业估计创收 10.31 亿美元,增长 1.1%,因为来自国内和国际的旅游需求十分平稳。该增长带来包括2011-2012 年度 5 年年平均增加率为1.3%。预计行业包括长期和短期企业约为 1,435 家,比前年下降 0.2%,源于房产价值增长和业主出售资产导致房车营地关闭。2011-2012年行业就业人数估计增加 0.7%,约 10,650 名工作人员。
在包括2016-2017年度的下一个五年中,行业总收益预计每年增长 1%,达13.8 亿美元。未来几年,场所的数量和容纳水平将继续以缓慢、平稳的速率下降。国内游客预期数目保持相对稳定,国际游客因澳大利亚高汇率而下降。
IBIS World报告,因为价格低廉、场所税收增加和对更高品质基础设施需求增加等结合作用使房车营地和露营场所对当前经济衰退的减缓优于其他住宿部门,如度假屋。
IBIS World注意到“2006-2007和2007-2008 年,燃油价格上升直接影响国内旅游模式,低廉的国内机票使得州际旅游增长,并且更少使用机动车拖拽房车。再者,澳大利亚出境游和州际游客较多使用低价机票、旅馆、度假胜地住宿相结合的套餐优势,而非呆在房车营地。2007-2008 年,房车营地经营机构减少0.8%,总容纳能力下降0.2%,至233,500。场所夜间使用率增加1.8%,增长到4510万,平均场所占用率仅仅增加到53%。”
行业前景
IBIS World 预测“因为较高品质场所屋舍的持续可用性与流行性以及夜间税收增长,预计未来行业收入将有所提高。很多房车营地业主预计利用高土地价格优势,出售土地。这将导致实际场所容纳能力下降,现存房车营地占用率提高。相对于季节性很强的场所,低季节性模式以及游客在长期旅游中使用露营娱乐车的增长将有助于未来 5 年行业经营者收入增加。因为住宅的可负担性正在下降,使用长期房车营地场所将进一步阻止土地的购买或租赁。因为行业巩固和利润空间较高的房车营地屋舍的收益率较高,预计利润幅度将进一步提高。”
增长
一系列影响增长因素中存在一些不可预测因素。在进行本研究时考虑了一些
指标:
▲IBISWorld预计在包括2016-2017年的5年间,真实的产业收入将以年平均利率 1%的速度增长,总额将达13.8亿元。预计从2011-2012年缓和的经济增长将导致国内和国际旅游业增长缓慢,因此房车营地将非常受欢迎,0.8%的初始收入增长预计发生在2012-2013年度。
▲澳大利亚野营房车制造协会(RVMAA)表示全国范围内动力野营房车生产从2009到2010增长 24%,在同一时期可拖拽野营房车增长35.1%。
▲规划和基础设施部报告,从2009—2010(从年初至11月)西澳大利亚州注册房车和野营拖车数量减少6.8个百分点
▲环境保护部门(DEC)营地访问量表明,参观DEC管理的国家或地区营地数量自2001年2月至2010年11月每年以5.11%的速度稳定增长,尽管该增长率受数据收集方法改变的影响(捕捉到增长的访问比例),但其仍然是一个增长指标。
▲澳大利亚统计局对西澳大利亚州的调查表明,场所占用率自2005年至2009年10月增长7.0%(因为数据收集和出版方法的改变,用于对比的数据只有4.5年)。
▲2006年KadarPearsonandPartners关于西澳大利亚州旅游业的布鲁姆住宿研究预测,布鲁姆房车、露营和旅游屋舍的收入在接下来4年将增长 36%。KPP预测需求不会在2005水平上再增长。本报告发行于继续推进布鲁姆以北约60千米的詹姆斯·普莱斯角LNG Gas Hub决议做出之前。与LNG 项目建设和经营阶段相关的承包商和工人将对房车场所产生深远影响。
▲2009年Kadar Pearson and Partners (KPP)进行的库努纳拉住宿研究预测,在未来五年在库努纳拉对房车、露营和旅游屋舍的需求以低速率增长的可能性为0%,以中等速率增长的可能性为20.2%,以较高速度增长的可能性为38.1%。
西澳大利亚州
根据国家旅游调查,2011年6月底,有5,299,000名国内游客在西澳大利亚州过夜。其中,508,000名即国内总游客数的10%在房车营地或商业露营场所过夜。他们总过夜为3,431,000晚。过夜的国内游客中291,000 名即其 5%在房车或私人营地内过夜,总过夜为1,539,000晚。
根据国际游客调查,至2011年6月底,有720,000 名国际游客在西澳大利亚州过夜。澳大利亚旅游研究报告国际游客中71,105 人(刚好低于 10%)在房车营地或商业露营场所、在路边私人土地或共有土地或国家公园中宿营,总过夜为882,484晚。
国内和国际游客过夜天数和游客占比份额
除昆士兰州,其他所有州都占据澳大利亚房车和露营游客数的一定份额,过夜游客占游客群体总数的较大比例。
西澳大利亚州(与大多数其他州一样)人口占国家人口的比例低于10%,占国内房车和露营游客过夜天数的10%,国际房车和露营游客过夜天数的 11%。
昆士兰州人口占全国人口的比例低于20%,占国内房车和露营游客过夜天数的27%,以及国际房车和露营游客过夜天数的22%,见下表:
西澳大利亚州人均房车和露营机构比例显著高于昆士兰州,也高于南澳大利亚州、北领地和新南威尔士州。这可能源于本州广泛散落着旅游胜地,使西澳大利亚州与房车和露营类型的旅游恰好匹配。
IBIS World 报告道“国内游客过夜总数的86%在区域房车营地。乡村地区占国际游客在房车营地中过夜天数的74%。”
